首页>工作计划>最新基金投资总结 基金财务创新工作计划(实用6篇)

最新基金投资总结 基金财务创新工作计划(实用6篇)

作者:碧墨 最新基金投资总结 基金财务创新工作计划(实用6篇)

计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。相信许多人会觉得计划很难写?以下是小编为大家收集的计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

基金投资总结 基金财务创新工作计划篇一

×年,营业部在支行行长室的领导和有关科室的支持下,贯彻行长室关于加快核心竞争力项目建设,有效提升优质客户的营销维护及服务,对各项业务体现了持续、健康快速发展的好势头,××年营业部对公存款日均×××万元,比上年日均×××万元,净增×××万元。储蓄存款年未余额×××万元,比上年净增×××万元。为了保持好的增长势头营业部主任室,自我加压,对××年各项工作提出新的目标任务和工作思路。××年目标任务年未全部存款余额净增万元,对公、储蓄各增加万元。一季度储蓄存款净增万元,力争万元,对公存款力争与年未数持*,其它小指标均完成支行下达的任务。为此××年营业部必须在以下几个方面认真落实和完善各项工作。

一、积极行动,拓展工作思路,努力营销。营业部主任室将根据支行的统一部署,结合各项工作,将对公存款、个人存款、公私贷款、信用卡等业务工作逐项分解,结合营业部壹仟多个帐户的客户群,细分优质客户,潜在优质客户,做到抓大放小,将工作的重点精力用于主动营销,切实做到营销一个优质客户成功一个。二、建立健全优质客户档案。根据营业部客户多,帐户信息集中全面的特点,我们将根据各类帐户对我行的贡献度及现金流量细分帐户为核心帐户,贡献帐户,潜在帐户,流量帐户,次级帐户五类。对核心贡献帐户,我们将加强管理,提供更加便捷高效的优质服务,对潜在流量帐户我们将耐心,细致的做工作争取现金流量有大幅上长,决不能让一些优质客户从我们手上白白流失。对新开户的帐户和非我行开户的单位,必须利用营业部的信息集中优势,从结算往来上看企业的现金流量,往来信息,识别掌握新的客户群,及时利用各种渠道了解客户的各方面信息主动推介提供我行优质的金融产品,加强营销,紧盯目标不放松,同时根据客户的需求做到量体裁衣为客户订制适用,实用的理财计划做好的客户的参谋,在服务中跟踪客户的资信,进一步对客户维护服务有效的让客户成为工行的忠实朋友。

三、结合对公存款,搞好个人产品的营销及整体营销工作的推介。在促进公司类业务拓展的同时,进一步挖掘,拓展优质客户,对符合理财金账户条件的客户及时推介并进行有效维护和管理,并做好信用卡的发放、代发工资、住房公积金的宣传和营销活动。在整体营销工作中,还要特别注意中、小企业及微型企业的拓展,继××年对××××有限公司,××××发动机厂,×××××物资有限公司,三家成功实时提供推荐发放微小型企业贷款后,今年将根据有关贷款政策和企业的资信状况,继续为公司业务科推荐家小型企业贷款单位,切实转变观念强化主动营销的意识。

四、全员行动,为完成目标任务,加快核心竞争力项目建设,努力奋斗。营业部担负着全行各项结算任务,虽然工作繁忙,但也锻炼了员工的业务工作能力和积极参与竞争整体营销的观念。柜面服务在保证高效、快速搞好结算和服务的同时,要加强公、私存款的宣传和***工作,在旺季工作中(截止月未)营业部全体人员必须完*均万元的***任务,同时信用卡营销每人张,奖励办法按支行下发的有关文件执行,超额完成者营业部将在季度考核中给予适当奖励。

五、重视内控制度的执行。营业部员工时刻要做到不碰雷,不踩雷。在工作中要遵规循序,按政策、制度、规章办事,要时刻保持清醒的头脑,严谨地对待工作。做到不该办的事不办,不该说的不说。在一季度工作旺季更要做好“三防一保”工作。将事故苗头控制在萌芽状态。

以上工作思路,营业部主任室和全体营业部员工要在思想上转变观念,在行动上加快核心竞争力项目建设,为打造精品支行努力奋斗。

——财务工作口号

基金投资总结 基金财务创新工作计划篇二

我们**社区现有居民1975户5925人,有2所学校、1所幼儿园,共有教职工285人,在校学生3800多人。社区有工作人员6名、爱心群众100多名。几年来,我们按照中央和省市关于加强和改进未成年人思想道德教育工作的有关要求,依托社区较为完善的功能场所、爱心群众等育人资源,加强与学校的共建共育、与家庭的沟通联系,自觉承载社会教育责任,积极延伸学校教育链条,努力链接家庭教育环节,营造出了全方位尊重关心、教育引导和帮助爱护未成年人的良好氛围。

开展社区未成年人思想道德教育工作必须有相应的育人载体作保障。通过几年来的探索努力,我们辟建出了富有社区特色的育人渠道。

二是着眼理想信念树立,共同开设教育辅导站。根据一些未成年人理想信念模糊、生活境遇坎坷的实际,我们成立了社区教育辅导站,组织社区老党员、老干部、老战士担任义务辅导员,组建了理想信念引导组、“问题”娃娃帮教组、贫困娃娃帮扶组,定期为他们讲革命故事、忆创业历史、谈人生价值,帮助他们树立正确的世界观、人生观和价值观;及时做“问题”娃娃的思想引导工作,纠正他们的认识偏差;积极帮助贫困娃娃解决实际困难、度过生活难关。中学生李丹以前一直想的是考大学出国,“五爱”意识淡薄,在老同志的帮助下,她明确了学习目的,增强了社会责任感,很快就成为一名品学兼优的好学生。像李丹一样,其他40多名需要帮助的未成年人,在老人们的帮助下,思想境界、价值取向和生活态度也都发生了根本转变。

参加社区活动是未成年人接受社会实践教育的重要途径,我们结合社区特点,认真设计和开展各类主题活动。

一是围绕增强主人意识,开展公益活动。我们把社区内的凤二路辟建为“红领巾一条街”,由区一小学少先队负责这条路的卫生清洁和绿化管理。还在居住老年人较多、楼道卫生较差的4个单元开展了“青年文明楼道”创建活动,由十九中学的团员青年每周到共建楼道捡拾垃圾、清除张贴。通过这些活动,不仅改善了那里的卫生环境,而且使同学们体会到了环卫工人的辛苦,增强了公益意识和主人意识。

二是围绕培养传统美德,开展关爱行动。以“雷锋精神在社区扎根,雷锋行动在社区闪光”为主题,组建社区送欢乐和送温暖小分队,利用节假日,为4名残疾人和3名孤寡老人打扫卫生、表演节目,使他们感受到了社区大家庭的温暖。同时尊老爱老、扶弱助残等传统美德也逐渐在孩子们心理扎下了根。队员刘小峰,看到班级残疾学生宋小丽腿脚不灵便,就主动陪伴她一起上下学,解除了宋小丽父母的担忧。

三是围绕激发爱乡情感,开展感受活动。我们积极与驻区大企业生产车间、万宝工业园区和现代农业大项目基地联系,利用节假日,组织中小学生开展“游家乡,看变化”参观活动,以此加深孩子们对家乡的了解和热爱。一位中学生在观后感中写到:“现代的龙凤人用他们的智慧和汗水繁荣了这片沃土,作为未来的龙凤建设者,我怎能不努力、怎能不作为!”至今,“游家乡、看变化”活动已经开展五年,极大地激发了广大未成年人热爱家乡、建设家乡的自豪感、责任感。

社区未成年人思想道德教育工作,核心在于以人为本,关键在于适合“胃口”。几年来,我们积极改进育人方法,坚持给孩子们最需要的,做孩子们最盼望的,引起了孩子们的共鸣。

基金投资总结 基金财务创新工作计划篇三

2019年,公司财务科在供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司^v^四型一流^v^发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和工作计划。

一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2019年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2019年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司^v^四型一流^v^发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

基金投资总结 基金财务创新工作计划篇四

因为科创50上市时间不长,我们从科创50发布后开始定投,大概九个月的时间。

短期定投的结果,科创50不仅大幅跑输沪深300,甚至连收益还是负的。

,估值继续上涨。经过一段时间的消化之后现在的估值仍然偏高,进而导致收益不尽人意。

但如果从长期投资来看,未来科创50还是前景无限的。

科创50里的公司很赚钱,而且未来大概率会一直赚钱。

如深入非洲的传音控股、专注于白色家电的石头科技、还有雷军的前公司金山办公等各方面都有不错的表现。

大部分公司的净利润增速超过50%+

roe平均在8%以上。

基金投资总结 基金财务创新工作计划篇五

一、指导思想

以xxx新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,组织引导党支部党员深刻认识“两个确立”的决定性意义,大力弘扬伟大建党精神,坚持自我革命,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强党员的思想政治建设、组织建设和作风建设,自觉按照政治坚定、业务精通、作风优良的干部队伍建设要求,推动支部工作与时俱进、开拓创新,为各项工作的开展提供强有力的思想、组织、制度和能力保证。

二、工作重点

自信”,做到“两个维护”相结合,时刻牢记从严治党职责,知责于心、担责于身、履责于行,自觉在思想上政治上行动上同以xxx同志为核心的xxx保持高度一致。

三、具体实施

(一)加强党员思想建设

1.重点学习xxxxxx“七一”重要讲话及关于本地区本单位的重要工作要求,学习党的十九届六中全会精神特别是《xxx中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等全会文件和辅导材料以及将在 2022 年下半年召开的党的xxx精神,进一步深入学习《党章》和《中国xxx组织工作条例》等党内法规,加强对党员的理想、信念教育。

2.认真落实各项制度。党支部要进一步建立健全保持xxx员先进性长效机制,严格按照《中国xxx组织工作条例》《基层党组织工作条例》等党内法规要求,健全和完善三会一课、党费收缴、学习培训、志愿者服务活动、党务公开、情况通报、意见征求、监督评比等制度。每月召开一至二次支委会会议和党员活动或组织生活,讨论支部工作,将工作中出现的问题、困难进行研讨,充分发挥支委会的作用。

3.组织开展读书学习活动。每年每名党员至少阅读二本书籍,在支部内创造一个良好的学习氛围。

(二)加强支部组织建设

1.支部自身建设

紧密联系工作实际,在创建学习型党支部的过程中,强化党支部自身建设,建立健全党支部各项工作制度和组织制度,实行党务公开,落实支部党员的知情权、参与权和监督权等民主权利。

2.党员队伍建设

(1)遵循“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针,严格工作程序,严格落实预审制、推优制、公示制等制度,切实保证发展党员的质量。加大对入党申请人的培养教育,加强申请人队伍建设,为党组织不断输送新鲜血液。

(2)严肃组织生活纪律,认真开展谈心谈话、查摆问题、批评和自我批评和民主评议党员等工作,开好组织生活会。

(3)充分发挥党员模范带头作用,强化服务意识,坚定理想信念,增强党性修养,立足岗位做贡献。

(三)深化党风廉政教育

1.积极开展经常性的党性党风党纪党规教育、党的宗旨意识教育和廉洁从政教育,引导党员干部自重、自省、自警、自励,增强不想腐的自觉。加强廉政文化建设,建立警示教育常态化机制,党支部年内至少集中开展 1 次廉政专题学习或 1 次警示教育,让党员干部真正受警醒、明底线、知敬畏、守规矩。

种形态”,特别是第一种形态,强化日常监督管理,让“红红脸”“出出汗”成为常态。

(四)创新活动方式,开展各种活动

1.组织好“七一”党的生日纪念活动。

2.定期组织主题党日活动,让党员们在活动中增进友谊,受到启发和教育。

3.积极进行志愿者服务和政策法规宣传活动,积极参与机关党委安排的公益活动。以此增加和扩大党支部的凝聚力和影响力。

4.积极组织参与机关工委的文体活动。

5.结合工作实际,适时开展篮球、羽毛球、乒乓球等竞技类项目。

6.组织开展文化教育学习,观看视频影像资料、参观教育基地等,以此达到树立民族共同体意识。

(五)调动一切积极因素,促进各项工作顺利开展

1.坚持谈心制度,推进民主谈心活动的经常化,融洽干群关系,调动一切积极因素,发挥个人潜能。

2.转变观念,创新思维,创新工作方式,建立良好的沟通机制,使上下、内外信息沟通顺畅,营造和谐的人际关系,切实体现全体党员在群众中的正面带头作用,及时而有效地做好思想政治工作。

3.努力做好党员的评比考核工作,使广大党员能够提高认识,努力学习,起到先锋模范作用,充分体现xxx员的先进性。

4.发挥党支部集体的温暖,向每一位需要帮助的党员伸出援助之手,更多的了解支部党员,多交流,了解他们的家庭情况和个人情况,建立互助对子,让生活困难的同志得到及时的帮助,同时也能培养党员干部的互助精神,增强党员干部的情谊。

(六)全面加强和规范党内政治生活

严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,严格党员干部教育管理监督,严把民主生活会、组织生活会质量,用好批评和自我批评利器,督促党员领导干部在会上把群众反映、巡视巡察反馈、组织约谈函询等问题说清楚、谈透彻,不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。切实执行民主集中制,落实“三重一大”、重大事项请示报告等制度,做到科学、民主、依法决策。

基金投资总结 基金财务创新工作计划篇六

1、做好电话销售及自我介绍

电销过程第一步,最重要的是在最短的时间内,把自己的产品介绍给客户,语言需要精炼,这需要在在长时间的实践中去完成;同时,第二步就是把自己推销出去,用自己的真诚和专业赢得客户信任。

订立目标:每个工作日完成电销500个

每周精读一本经济类书籍 2、学习拜访计划

拜访客户的前提,需要有客户资源,通过陌拜,路演等形式开发客户资源,对拜访过程进行演练,熟悉产品和应对客户的问题。

订立目标:每天定时加10个微信(有效微信1-2个)

每周一次自主外展(香蜜湖,侨香,景田附近)

联合同事情景演练

3、在工作时间内保持好的工作状态和自我形象

时刻注重细节,在自我形象上严格要求自己,同时,每天应该饱含热情的投入工作中,不断调试自己身心,适应工作节奏。

订立目标:上班不能迟到

正装工作

4、通过自主学习,提升自己的专业素养

通过与行业前辈的交流和学习,提升自己的工作能力。与资深销售员一同做客户拜访,在此期间可以学习一些销售语言和技巧。

订立目标:每天弄懂一个新金融名词

用三个月时间考过基金从业资格 5、做好当日工作小结

每天做的事,要自己做一个总结,对客户进行整理和删选,按时维护;同时,反思现在的办法是否适合业务需求。

订立目标:编写周工作计划

计划撰写人: 朱笛 2016年2月1日