为了保障事情或工作顺利、圆满进行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。方案的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家收集的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
针对目前市场上投资种类繁多,投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制,迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资!
随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变,也使我们需要更负责任的.对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财,从而树立起"藏金与民,富民强国"概念,达到黄金产品(金条和金币)销售的目的。根据目前实际情况,让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命,为此作出黄金讲座的计划。
1、目的
让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性,使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。
2、主题
天一金行介绍黄金理财知识讲座
20xx年x月x号(周x)
待定
公司原有大客户,自有积累客户。
1、准备工作
dv拍摄与刻录。主要内容:公司的介绍,黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。
邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。
2、讲座具体流程
第一部分:dv播放。天一金行介绍及黄金投资访问,包括街头采访和成交客户的访问。
第二部分:主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师,以及老师讲演(理财讲座),黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较,优势所在,预期收益。
第三部分:黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展,彰显公司品质啊,体现公司实力等。
第四部分:各投资顾问针对自己客户进行答疑,签合同成交,或店面直接成交。
4、顾问资料夹:黄金相关资料。
1、公司领导给予支持与重视,相关部门予以配合。
2、加强分工协作,紧密配合,强调团队的整体形象与利益。
3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作,电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。
1、dv费用
2、场地费用
3、老师费用
会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式,提高企业形象,提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务,对公司产生信任和依靠,从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用,促使客户达到可持续开发的目的,转变成公司的忠实客户。
1、前期物料准备、制作及协调
2、客户邀请(金融拓展部团队)
3、黄金分析师邀请
4、商定主持人
3、活动现场
通过理财活动让广大投资者了解到理财的必要性和重要性,投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制。今天小编带来了关于理财活动的一些策划方案,希望对您有所帮助。
一.活动背景:基于银行同业竞争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日趋提高,为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解保险在人生中的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
二.会议时间:20xx年1月20日下午3点—5点
三.地点:长江宾馆会议厅
五.参会单位:中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六.嘉宾:银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七.会场布置:
讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅,悬挂彩带彩条,以示喜庆欢乐气氛。
会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求:
1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,请客户按桌牌就座。
2.活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有效。
3.客户经理负责客户签到,填写抽奖单。
4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。
九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一套健身用品50元,合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程:
1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟
3.银行行长致答谢词。10分钟
4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟
6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)
7.现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟
8.现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟
9.现场第三次抽奖(一等奖一名,奖品由保险公司提供)5分钟
10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束,整个会议用时大约2小时。
目的:为更好的做好高端会员的维护工作,提升顾客的满意度和忠诚度,同时提升宣传,推出作为城引领时尚的理念,引导会员、客户的时尚理财意识,特策划本次活动方案。
主题:“理财、投资城让您的生活更加丰富多彩!”
时间:20xx年5月27日(周日)上午9:00
地点:交通银行9楼会议室
邀请对象:高端会员、客户130名
高端会员:50名,卖场专柜提供专柜a级老顾客、客户(非会员)30名,商务酒店:30名,公司内部人员:20名(自行报名)。
合作单位:交通银行
理财讲师:邀请华夏基金管理公司讲师:窦明明
窦明明经理
西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司,20xx年回国后加入华夏基金,任山东省区域主管。20xx年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场,参加人次逾七千人,获得业内好评。
活动内容:
1、理财知识内容:
a、基金投资策略;
b、定期定额投资;
c、季度投资策略分析;
d、股指期货专题;
e、新基金vs老基金;
2、活动准备工作进程:
a、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽,确定理财沙龙讲座的具体事情;
c、可现场报名,在广场会员服务中心、城会员服务中心均可报名参加,会员服务中心做好会员报名工作,内部报名,报至营销中心。
d、在5月25日,所有的宣传品全部到位,x展架放置完毕;
e、5月26日下午,现场准备工作全部准备完毕。
咨询电话:5197郭剑锋
重点客户部:5062郎丽莉
会员服务中心:5900/5181会员接待员
为深入、加强农行分行与x项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐农行存贷通产品,实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相,解读当前黄金市场热点,为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【x项目街铺】投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财,赢在未来
四、活动时间
201x年x月 xx日下午2:30-5:10
五、活动地点 xx大酒店x楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、x项目20人。
3、市分行行领导及、支行相关人员15人。
七、活动流程
序号 日期 时间 流程 人员
2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。
4 活动当天 14:30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5 14:45_14:55 欢迎辞 行领导
7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥:
组长:
副组长:
(一) 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,、各2人,xx6人):
支行营销人员(6人,、各3人):
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计
(二)物料准备及摆放 x项目
(三)客户邀约(电话、短信)
(四)现场主持和讲课 等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)
(五)后期营销跟进 某支行\某支行\x项目营销人员 九、物料准备及预算(元)
序号 物料名称 数量 单价 合计
1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /
2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /
3 存贷通申请表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎宾绶带 4条 自行提供 /
6 贵宾礼品 50 400 20xx0
7 问答礼品 6 50 300
8 场地布置等
9 其他 1500。
一、活动目的:
1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系;
2、为安信证劵vip客户提供增值服务,提高安信证劵vip客户对银行的满意度;
4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场,增长经济方面知识,帮助来宾投资增值,共同赢利。
二、活动主题:“把脉时局,掌握未来”—中海龙湾国际投资高峰论坛
三、活动时间:20__年7月28日(星期四)
四、活动地点:中山喜来登大酒店
五、活动形式:经济讲座
六、参与对象:
1、安信证券150人;
2、中海意向客户50人。
七、分工安排:
(一)活动公司
1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行;
2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及;
3、活动舞台搭建;
4、提供活动主持人及讲师准备;
5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。
(二)安信证券
1、负责邀请中信证券vip客户(建议客户控制在150人);
2、负责参与现场的客户签到及接待工作;
3、经济问答环节赠送礼品(50份)。
(三)中海地产
1、活动相关费用支付;
2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人);
3、抽奖礼品;
4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。
八、活动流程:(见附表1)
九、费用预算:(见附表2)
中海龙湾国际项目讲解及资料准备。
中年人的投资理财方案:
27岁得过且过低风险偏好投资者
张玮在事业单位任职,每月收入5000元左右。她和父母同住,每月交1000元给母亲代为储蓄,其余收入处于“月光”状态。
湘财证券高级理财经理何金云建议,张玮可以将75%的资产投资低风险信用债券,锁定每年6%至7%的固定收益。每月新增的储蓄可以定投etf基金,直到维持在总资产的15%左右,等待股市转好后收取超额回报。10%资金购买货币基金,作为现金储备。
28岁省吃俭用中等风险偏好家庭
陈新华夫妇分别在私营企业任职软件工程师和行政人员,平时省吃俭用,每月结余6000元,有约20万元存款。计划3年内生孩子。
“他们每月现金流较为充裕,可以将部分新增结余定投沪深300etf。”招商银行投资理财分析师简梦雯认为,可用60%家庭资产配置2年至3年期的封闭型债基或固定收益银行理财产品。20%资产作为现金储备投资于货币基金,待股市好转时部分转换成沪深300etf。投资银行短期理财产品和保险的资产分别占10%。
34岁创业者单收入家庭
周明利正处于创业阶段,打点着一家通讯工程服务公司,妻子是全职太太,在家照顾1岁大的女儿,家庭每月开支1万元。
“周明利家庭是典型的单一收入家庭,家庭最大的财富风险则是收入保障。”汇丰银行广州分行客户经理游韵芝认为,要按照目前生活开支水平并结合通胀因素来配置保费。家庭资金结构调整为20%的保险支出;30%配置债券以锁定收益;股票和银行结构性理财产品可以分别配置20%;最后预留10%资产作为现金储备。
温馨提示:张玮、陈新华夫妇、周明处在不同的阶段,有着各自不同的情况,他们在进行理财时也有着各自的特点,张玮是属于低风险偏好投资者,陈新华夫妇则在为自己的小家庭精心计算着,而对于创业者周明来说则需要细致考虑具体的理财方案,在众多的理财方案中没有一个是全能的,只有适合自己的,广大民众在进行理财时一定要谨记这个原则。
1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系;
2、为安信证劵vip客户提供增值服务,提高安信证劵vip客户对银行的满意度;
4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场,增长经济方面知识,帮助来宾投资增值,共同赢利。
20xx年7月28日(星期四)
中山喜来登大酒店
经济讲座
1、安信证券150人;
2、中海意向客户50人。
(一)活动公司
1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行;
2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及;
3、活动舞台搭建;
4、提供活动主持人及讲师准备;
5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。
(二)安信证券
1、负责邀请中信证券vip客户(建议客户控制在150人);
2、负责参与现场的客户签到及接待工作;
3、经济问答环节赠送礼品(50份)。
(三)中海地产
1、活动相关费用支付;
2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人);
3、抽奖礼品;
4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。
(见附表1)
(见附表2)
中海龙湾国际项目讲解及资料准备。